Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной задачей становится доставка специалиста по производству запрещенного белого порошка, но операция срывается. Шеф, однако, проявляет неожиданное снисхождение и дает подчиненным возможность реабилитироваться.
Новое задание кажется простым — совершить обмен денежного чемодана на наркотики в указанной конторе. Но на обратном пути друзей поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного милиционера, планируя оставить Михалыча ни с чем. Ситуация мгновенно оборачивается кровавой разборкой.
