Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где он оказывается погружен в монотонный мир наблюдения за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься о верности выбранного пути, рождая внутренний конфликт между долгом и сомнениями.
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним иную грань службы. Владимир Наумов, окончив курсы, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
