1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая сама обладает паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но сталкивается с решительным отказом приёмных родителей. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если та согласится сотрудничать с разведкой.
