1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры прославленной балерины, в ходе которого погибает домработница. Преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему старому другу, журналисту Ельцову, надеясь на его связи и чутье. Параллельно в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, недавно вышедшим на свободу.
Изначально эти два дела кажутся абсолютно не связанными. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает распутывать сложный клубок заговора. Кровавые следы преступлений неожиданно приводят его к высшим эшелонам власти, где правда оказывается опаснее, чем он мог предположить.